“这就是你那两个哥哥！”分明是我妻子的声音，可前后左右并无她的身影。我急忙问：
“谁把他们变成这样？”
还是妻子的声音：
“我把他们带到我的一个姐妹那里，她把他们变成了两只猎狗。十年之后，他们才能恢复人形。”
现在，我的两位哥哥已做了十年的狗，我带着他俩到那位仙女那儿去，好让他俩重新做人。途中遇见这位商人，他给我讲了自己的经历，我决定留下看看您和他之间会发生什么样的事。这便是我的故事，如果您认为它还算离奇，就请把这商人的性命赏我三分之一。
妖怪开口道：
“故事果然不错，就照你说的吧，我把他的性命赏你三分之一好了。”
这时，第三位老人，也就是骡子的主人跃跃欲试，上前对妖怪道：“万魔之王、群妖之首啊，我要给您讲的，比这两个故事更离奇，望您开恩，听后把他最后三分之一性命赏给我。”得到妖怪准许后，第三位老人便讲了起来：
这匹骡子原是我的老婆。有一次，我为办事出了趟远门，在外整整盘桓了一年，赶回家中的那天夜里，正撞上她和一个黑奴在一起。见了我，她一骨碌从床上爬起，取来一只装了水的罐子走到我面前，冲着水罐念了咒语，而后一边将水泼洒在我身上，一边说道：
“快把这个人变成一只狗吧！”
话音未落，我真的变成了狗，随即被她赶出家门。我无家可归，流落街头，走到一家卖肉的铺子前，饥肠辘辘的我就在那里啃起了骨头。店老板看我可怜，便把我带回自己家中。一进门，他女儿马上捂起脸，说道：
“您怎么把一个男人带进家里！”
“哪来的什么男人？”她父亲摸不着头脑。
“这只狗是男人变的，他被一个女人施了魔法。不过我能帮他恢复原形。”
“那你还等什么，女儿，还不赶紧把他救过来！”店老板真是好心肠。
姑娘取来一罐水，念了咒语，接着洒一些水在我身上，嘴中说道：“让你现出本来的面目吧！”
于是，我重又变成了人。我对那位姑娘说：
“我希望你帮我把那个毒害亲夫的女人变成一头牲口。”
姑娘给我一些魔水，并告诉我说：
“你在她睡觉时将水洒在她身上，她立刻就会变成你要求的样子。”对父女俩千恩万谢后，我回到家里，按姑娘教的方法将水泼在呼呼大睡的妻子身上，口中说道：
“把这坏女人变成一匹骡子吧。”这招果然灵验，我的万魔之王，我妻子一下子就变成了您现在亲眼所见的这匹骡子。
第三位老人一面说，一面扭过头问骡子自己讲的对不对，只见那骡子一个劲儿点头，仿佛在说：是，是，一点儿没错。妖怪听完第三位老人的故事，又看到骡子刚才那副模样，乐得手舞足蹈，他信守诺言，将商人最后三分之一的性命赏给了他。
妖怪将商人交给三位老人，说是答应过他们每人可得到商人三分之一的性命。商人劫后逢生，大喜过望，不知怎样感谢三位老人才好。他们也为他大难不死向他表示祝贺，然后便各自回自己家乡去了。
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