太子坐在宫殿的屋顶之上，这才发觉人们都已经入睡。而他此刻感到饥渴难耐，因为自从离开父王之后，他还未曾喝过一滴水，也没有吃过任何东西。他暗自心想：“像这么富丽堂皇的宫殿里肯定会有吃的东西。”
想到这里，他站起身来，看见那里正好有一副梯子，于是便顺着梯子走下屋顶，来到地面。他发现整个院子的地面铺着大理石，遂对那院子和四周的建筑暗暗称奇。他寻遍整个宫殿，想找点吃的东西，却发现那里一无所有，也不见一个人影。
他站在那里，感到十分茫然，便左右环顾，不晓得往哪里去才好。遂自言自语道：“最好还是回到乌木马所在的地方，凑合着过一夜，待到天亮，便骑着乌木马返回。”
就在他站在那里自言自语的当儿，忽然看到一束光亮由远及近朝他所在的地方走来。他定睛一看，发现面前出现了一群美丽的侍女，中间簇拥着一位光彩照人、堪与明月媲美的少女。那女子生得天姿国色，正像诗人所描绘的那样：
目睹丽人貌如仙，
不由来把安拉赞。
能将泥土造成人，
伟哉安拉居上天。
此生唯独有一愿，
护花使者我来担。
以主名义告天下.
为她遮住众生眼。
那位天姿国色的少女原来是这里国王的千金，国王对自己这位爱女百般珍视，视若掌上明珠，专门为她建造了这座宫殿，供她游玩消遣。每当公主心情不快时，便带着侍女们来这里住上一两天或更长的时间，然后再回到她的闺房中去。适逢公主这晚心情不爽，便来这里散心，侍女们前后左右簇拥着她，身后还跟随着一位佩剑侍卫。她们来到宫殿，便开始将宫殿收拾干净，点燃香炉，然后开始在那里尽情嬉戏玩耍。
太子瞅准机会，对那佩剑侍卫发起了突然袭击，将他打倒在地，上前取下他的佩剑，执在手中，然后又向那些侍女冲去，将她们左右驱散。他来到公主面前，公主向他问道：“你大概就是昨天向我父王求婚而遭到他拒绝的那个人吧？父王对我说你长得丑陋不堪。以主起誓，父王这么说是欺骗了我。”
原来印度国王的太子昨天来向她父王求婚，遭到她父王的拒绝，因为他的长相确实丑陋不堪。公主以为他就是那位前来求婚的太子，侍女们告诉她说：“公主，这个人不是昨天来向国王求婚的那个人，因为那个人长相确实丑陋不堪，而这个人却英俊潇洒。昨天前来求婚遭到拒绝的那个人连当这个人的仆人都不配。公主，您看这个人可大有来头！”
而后，侍女们走到那个被打倒在地的侍卫跟前，将他唤醒。那侍卫惊恐地跳起来，急忙寻找自己的佩剑，发现那把剑已经不在自己手中，侍女们告诉他：“将你佩剑夺走并将你打翻在地的那个人正同公主坐在一起。”
国王交给那个侍卫的任务便是保护公主，以免她遭遇什么伤害和不测。那侍卫于是马上站起来朝大厅走去。见公主同那位太子正坐在一起交谈，便走过去向太子问道：“先生，您是人类还是精灵？”
太子怒声叱责道：“你这最晦气的奴才，真该死！你怎么会将伟大的波斯帝王的子孙当成叛教不尊的魔鬼呢？”
而后他执剑在手，对他说道：“我是国王的驸马，他已经将公主许配与我。”
侍卫听他如此说，遂问道：“先生，假如您果真像自己所说的那样属于人类，是帝王华胄，我家公主也只有帝王才配得上，您比任何人都应该得到公主。”
说罢，侍卫便一路跑着，边跑边撕扯自己的衣服，往自己头上撒尘扬土，连喊带叫地去向国王报信。国王听到他的喊叫，喝住他问道：“你遇到了什么事？快告诉我，越简便越好！”
“陛下，您快去看看公主吧，因为她被一个身穿人类服装的魔怪迷住了，那魔怪冒充帝王之后，只有您去才可能治住他。”
国王听了他这番话，真想当场将他处死，强压着怒火问道：“你是怎么保护公主的？如此疏忽，以至于让她处于如此险境！”
说罢国王马上前往公主所在的那座宫殿。来到之后，发现侍女们正站在那里，便向她们问道：“公主遇到了什么事情？”
侍女们答道：“陛下，当时我们正同公主坐在一起，毫无察觉，那个美如圆月的年轻人便手持宝剑突然向我们发出袭击，我们从没见过比他还要漂亮的小伙子。我们问他是怎么回事，他告诉我们说陛下您已将公主许配给他。我们只晓得这些，不知道他是人类还是魔怪，但是他看上去为人正派，彬彬有礼，不会做出坏事。”
国王听罢侍女们这番话，心里这才稍稍安定。而后他见太子面如明月，一表人才，正坐在那里同公主交谈，两个人坐在一起正相般配，顿时按捺不住心头的妒意，于是手持宝剑闯了进去，像一只大猩猩一般突然冲到他们二人面前。太子见他出现，便问公主：“他可是你父亲？”“正是。”公主答道。
这时节，太子一跃而起，顺手抄起宝剑。国王对着他大喝一声，把他吓了一跳。一怒之下，他想用剑向国王进攻，国王一看他那身手，要比自己快捷许多，料定自己断然不是他的对手，便将宝剑插回剑鞘，静静地站在那里。太子见状便也收起宝剑，彬彬有礼地上前与他相见。国王问道：“小伙子，你是人类还是精灵？”
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