这是卡拉斯加拉松，是加拉兹民之城，罗瑞恩的领主凯勒博恩和夫人加拉德瑞尔就居住在这城市当中。哈尔迪尔领着远征队朝着西南方向走去，因为他们来的方向是北方，但这段路程并不短，因为这座城市无比地庞大。
在城市四周环绕着一道地堑，沿着地堑外缘有着一条白石铺就的路，他们沿着这条路向西走。这座城市有着一堵绿色高墙，在左边越攀越高，随着夜色渐浓，更多的灯亮了起来，过了一会，整座山丘便亮了起来，如同缀满了繁星，除过拜访过这里的阿拉贡，其他人都目不转睛地看着这美好的景象。终于，经过一段漫长的跋涉之后，他们来到一座白桥之前，过了桥，他们便见到了巨大的城门，城门面向西南，坐落于环形城墙两端交叠的尽头，上面悬挂这许多银色的灯盏。
哈尔迪尔敲了敲门，说了句话，城门便无声无息地开启了，但远征队并没有看到任何守卫的踪影。旅人们穿过城门进入了城市，城门在他们背后自动关上了，惹得霍比特人四处张望。
“这是魔法。”波洛米尔贴近了费恩，无处不在的魔法让他有些紧张，只有待在远征队的魔法顾问身边，他才能将那种脚踩空处的感觉平复下来。
“是的，这是魔法，而且是极为优秀的魔法。”小法师判断这里应该有一个类似于开关术的魔法在发挥作用。但考虑到这是一座城市和城门的重量，那大门上的法术必然势大力沉，而且还有着其他防御法术，只可惜现在他不能回头仔细查看。
他们身处夹在城墙两端之间的一处深巷里，波洛米尔一眼便看出这是一座防守严密的要塞，而防范的对象很有可能便是迷雾山脉的奥克，但这种事并不能随便询问。他们迅速穿过小巷，进入了树木之城，但他们看不到居民，也听不见小径上有人行走，但在周围以及上方的空中传来了许多声音，他们听见有歌声从远方的山丘高处传下来。
“他们生活在树上！”希瑞说道。如果不是亲眼所见，她很难相信真的有精灵会住在树上，“他们怎么生火做饭？”
“说不定他们不吃肉。”吉姆利说，“精灵只要吃水果和叶子就能活下来。”
莱戈拉斯大笑着拍了拍吉姆利的头盔。
哈尔迪尔带着他们走过了许多小径，爬上许多阶梯后，他们终于来到了高处。
远征队一行人看见面前一片宽阔的草坪中央，有座喷泉正闪烁着晶莹的水光，周围的树枝是哪个也挂着许多摇曳的灯盏，照亮了喷泉。而这座喷泉喷出的水尽数落入了一个银盆，从盆中又溅出一条莹白色的涓涓细流。草坪南边耸立着所有树木中最高大的一棵，那棵树有着粗壮光滑的枝干，如同灰色的丝绸般闪亮，擎天的树干到了极高出才有分支，粗大的枝干张开在浓密如云的树叶下，每个第一次见到这场景的人无不将头仰直最高，直到碰到后背。
在大树旁立着一夹宽阔的白色梯子，梯子底坐着三个精灵。他们见一行人走近时便跃了起来。他们的个子很高，身穿灰色的盔甲，肩披雪白的长斗篷。
“凯勒博恩和加拉德瑞尔就住在这里。”哈尔迪尔说，“他希望你们上去，与他们交谈。”
一个精灵卫士用一支小号角吹出了清晰的音符，紧接着，从上方高处传来了三声回应。
“我先走。”哈尔迪尔说，“接着是弗罗多和莱戈拉斯。旁人请随意跟上，没爬惯这种梯子的人，会爬很久，不过你们可以在中途休息。”
费恩目光闪动，他有些不愿与加拉德瑞尔会面，他只记得这位领主夫人会“考验”远征队每位队员的内心。虽然小法师不明白领主夫人使用的是何种法术，但他也没有把握能够防御住加拉德瑞尔那质问心灵的魔法。但此时不管他愿不愿意，都要跟随远征队的步伐，若是他拒绝，便会显得自己过于特殊。
这段梯子实在是过于漫长，弗罗多和莱戈拉斯先爬上去了，其他人也跟着缓慢地往上爬。他们沿着梯子经过了许多“弗来特”，有的在左边，有的在右边，有的环绕树干，梯子从那中间穿过。当他们爬到了最顶部的时候，便看到那里的弗来特极为宽阔，如同大船的甲板一般，在那弗来特上面有一座大屋子，仿佛人类的宫殿那般庞大。旅人们跟随阿拉贡的脚步，走进了一个椭圆形的会客厅，这棵巨大的瑁珑树从大厅中央往上生长。
会客厅中洒满了柔和的灯光，四面墙壁是绿色和银色，屋顶则是金色。在会客厅中做了许多精灵，在树干下有一根鲜活的树枝作为华盖，那里有着两张并排的椅子，坐着两位精灵——凯勒博恩和加拉德瑞尔，依照精灵的礼节，他们起身迎接。
凯勒博恩和加拉德瑞尔的身高极高，加拉德瑞尔的身高不亚于领主，他们庄严美丽，一身纯白的装束，领主凯勒博恩有着一头银亮的长发，加拉德瑞尔则有着一头深金色的秀发。弗罗多和莱戈拉斯早已等在了这里，他们正坐在凯勒博恩的身边，只是弗罗多看起来有些不安。哈尔迪尔将一行人带到了领主面前，凯勒博恩一一念出了他们的名字。
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