已经平定了三韩的高顺与太史慈一部在经过了一段时间的休整后，大军再次东进，将地处三韩以东的秽貊彻底打败，他们的首领在走投无路的情况下，最后也向汉军缴械投降，秽貊平定之后，整个朝鲜半岛全部归于大汉的版图之中，而老刘已经将这里命名为韩郡，因此如今韩郡的地盘又得到了扩大。
颜良作为统帅、田丰作为军师的一部率领的是麴义的轻骑兵军和张飞的一个突骑兵军，他们出兵的方向，是乐浪郡正北方向的高句丽，而高句丽也是他们第一个要征服的外族，由于有几员能征善战的大将，再加上田丰的运筹帷幄、奇招妙计层出不穷，很快便将高句丽打得大败亏输，而他们的主力部队也基本被汉军打残，最后高句丽王托力不得不在丸都城与汉军签了城下之盟，率领残部向汉军投降了。
高句丽的人口有二十万之多，士兵人数也有七八万人，因此经过与汉军的几番恶战，最后剩下的高句丽军队不过万人，而汉军由于战术得当，再加上盔甲和武器的优势，因此伤亡也不过一万两千人，在安顿好高句丽的一切之后，颜良与田丰便带着剩下的军队向与高句丽接壤的沃沮发动了进攻。
由于如今的沃沮并没有形成一个统一的国家，还处在比较落后的部族酋长管理的阶段，因此汉军所面对的只是一个个规模不大的部落，每个部落的士兵人数也不多，再加上汉军打下了几个大的部落之后，其他部落的百姓听说汉军已经消灭了常年欺压他们的高句丽，便出现了大多数沃沮部落争相投降汉军的场面，因此这边的战事也没有耗费太长的时间，士兵的伤亡也不大，颜良与田丰便将整个沃沮顺利的拿到了手中。
接下来他们要面对的，便是如今北方最大的一个国家扶余，他们所占据的地域辽阔，人口众多，虽然近年来饱受高句丽的欺压，但是扶余国内仍有百姓八万户，人口近五十万，带甲士兵也有五万余人。
扶余的都城名为扶余王城，位于后世吉林省的省会长春市附近，当时的扶余王城也是与匈奴单于庭一样，完全是用木头围起来的，但是扶余王城的形状又与匈奴单于庭不同，是用木栅围成了一个圆形的城郭，王宫位于王城的中央，是一组非常高大的建筑，同时也有木栅栏包围，看上去便是个城中之城，城中的建筑倒是与匈奴人的一样，几乎都是木制的房屋，这也与当地盛产木材，因此高大的树木随处都可以得到有关。
此时的扶余国王名为带明王，扶余王以下有掌管四出道的马加、牛加、猪加、狗加（等同于部落首领）。王和四出道诸加同样有大使者、使者等臣僚，而在诸加之下的阶级依次为豪民（氏族首领）、下户（百姓）、奴隶。
扶余律法对犯法者严惩。杀人、**淫（不论男女）、忌妒罪（限女子）死刑，盗窃罪赔偿十二倍。
扶余以农业和畜牧业为主，扶余人善于养马，因此在扶余也盛产名马，另外还有赤玉、貂皮等等。在扶余国中盛行巫术，尤其是在战争时会由祭司祭天占卜以预知吉凶。其占卜方式是杀牛而观其蹄，如果牛蹄并躘即为吉兆。每年的十二月，扶余皆举行“迎鼓祭”（可能属秋收祭典），人民饮酒歌舞，统治者赦免罪人。
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