播州东路军正遭到不断赶来汇聚湖广的明朝各路大军大举进攻，杨兆龙同西加斯的加率两万播州水军在沅水上拼死抵抗朱文达、吴惟忠、万邦孚率领的一万余大明水师逆水而上进攻，动用数十条火船才阻止了大明水师攻势。
驻守辰州府壶头山辰龙关的播州提督尚守忠率领一万余播州军凭借着险关抵挡湖广巡抚郭惟贤、总兵董一奎、副总兵李如梅率领的两万余明军进攻。
播州督军总管杨光隣率一万余大军在辰州府中南部凭借着险要山川地形阻止贵州巡抚江东之、总兵李如松、参将杨文等率领的两万明军大举进攻，双方围绕着险关河流展开攻守拉锯战。
西路播州军在杨朝栋、谢朝俸、何汉良率领下攻入云南曲靖府后势如破竹，不断接收降兵及投奔的地痞流氓山贼，总兵力增加到近四万，杨朝栋、谢朝俸率三万大军在谋士何汉良建议下直奔云南省城昆明城杀来。
云南巡抚陈用宾从昆明城附近各府州县收拢兵力一万余到昆明城加强防守，不断派人赶往滇西前线下令黔国公沐昌祚、总兵邓子龙率兵增援省城昆明。
云南大部分地区遭到缅甸大军入侵残破，民生凋敝，省城昆明一带又遭到邓子龙手下姚安营叛军烧杀抢掠，又迎来皇帝朱翊钧派出的矿监税使杨荣在云南各地欺压官民、土司，恣意妄为，云南局势进一步糜烂。
杨朝栋、谢朝俸率三万播州军强攻昆明城不下，开始分兵在云南府、楚雄府、临安府一带大肆劫掠钱财粮食，云南的银矿、铜矿以及黔国公府占据云南一大半的庄田更是成为播州军劫掠对象。
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