凌晨2时许，夜幕深邃，星光黯淡，吕宋岛上的一千多万人口绝大多数都处于深度睡眠当中，但驻扎于此的数万日军官兵却已被战争来袭的警报尽数唤醒。美国以日本政府不接受外交通牒，未停止对菲律宾平民的屠杀行径为由，宣布出兵菲律宾，以帮助两千七百万菲律宾人——包括数十万美国移民和美军遗属重获自由。虽然美方在外交文书中着重强调，美国的军事行动仅限于菲律宾及周边海域，对撤离该区域的日军舰艇和人员不会予以主动攻击，但日本内阁在随后的公告中明确表示，日本军队将以他们的方式对美国人挑起战争的行为进行全面反击，直到美国政府承认失败为止。
第二次美日太平洋战争就此爆发！
在菲律宾，日军外围雷达站失去联系，海军侦察舰遇袭受创，这显然是美军即将发起进攻的先兆。日本驻军司令部遂以最快的速度发出作战指令，要求马尼拉周边的日本军队进入最高戒备，随时应对敌人的进攻。
停泊在马尼拉港内的日本海军南方面舰队第2战队及驻军部队所属舰艇皆升火起锚，摘去炮衣，全员待命。
按照传统的作战观念，马尼拉的日军既然做好了应对，美军便已失去了奇袭之利，然而从航母编队起飞的美军舰载机群依然在有条不紊地飞越菲律宾东部海域，它们依托海面和地面无线电信标点校正航线，继而低空掠过吕宋岛的东部海岸线——这便是美国海军航空部队战前苦练的夜间低空突防战术！
夜间低空飞行，靠的不只是艺高人胆大，还必须依托先进的军事科技。机载雷达的小型化使得德、美、爱等航空强国1944年以后制造舰载战斗机和轰炸机都装上了一双科技的“慧眼”，飞行员不再光凭技术经验完成飞行动作。在机载雷达的指引下，他们可以在外部漆黑一片的情况识别出当前的飞行环境，提前预知各种危险情况，以较高的成功率完成高难度的攻击动作。
飞向马尼拉的美军舰载机群，以新锐的地狱猫战斗机担当先锋。这种海军舰载机的性能较美军以往任何一种战斗机都更加优越，它们速度快、火力猛，战术机动性非常强，装备了兼具侦察警戒、搜索导航以及近距引导瞄准功能的SCR-9型3000MHz机载雷达，而且机身异常坚固——在投入实战之前，人们还无法直观了解到这一点，等到它们经历了战火洗礼并展现出这一卓越之处，美军官兵必然会对“格鲁曼飞机公司的铝制坦克”刮目相看。
相较于美军地狱猫，装备爱尔兰和德国空军的IR-39T型舰载机在机动性方面略胜一筹，火力配备和雷达装备基本对等，但防御能力略有不及。幸好两者不是战场上的对手——基于美国和爱尔兰在40年代展开的密切军事合作，地狱猫和IR-39T这两款一流的舰载机实现了油料、弹药以及通讯方面的高度通用化，爱尔兰制造的自导型空空火箭弹尤其受到美军飞行员的喜爱，他们称之为“FAW弹药”，也即发射后不用管的武器，并藉此研究出了“照面三板斧”这般生猛的空战战术……
“不好了，将军，4号和9号电侦站都遭到了敌机轰炸，334、409、561、564高炮中队已经投入战斗，其中409中队报告击落敌机3架，561中队报告击落1架，其余暂未获得战果。”
日军的菲律宾驻军司令部里，一名参谋军官匆匆向代理指挥官马场正郎少将报告最新战况——菲律宾的正牌军事总督兼驻军司令是原本是尾高龟藏中将，这个倒霉蛋受邀出席在东京举行的国庆日庆祝活动，结果跟着天皇及众军政高官升了天，临时大本营遂授权驻菲律宾第17师团长官马场正郎在新委派的军事总督到任前暂代该职务。
“4号，9号……”马场正郎用手指在地图上点了点，“如此看来，敌方机群的攻击目标是马尼拉无疑！联系第20航空队司令部，通知他们立即派出夜战飞机拦截敌方机群，并且做好机场防空袭准备；立即向‘出云’号发出通报，告诉他们敌方机群将在大约10分钟后抵达马尼拉湾，让他们做好应战准备。”
参谋军官双腿一并，脑袋以小鸡啄米的标准姿势朝下一点：“哈伊！”
“终于来了啊……”马场正郎带着龇牙咧嘴的表情用力搓了搓手，对于即将到来的战斗，这位代理指挥官显然是怀揣着期待与忐忑并存的复杂心态，殊不知战斗的走向将完全出乎他的意料。
马尼拉位于吕宋岛西南部，港湾背东朝西，其市区距离吕宋岛东部海岸线约60公里，这意味着当美军舰载机群飞越吕宋岛东部海岸线时，留给马尼拉日军的反应时间已经不足十分钟了。接到驻军司令部的战斗命令，日军第20航空队分别从吕宋岛各处机场调派了62架战斗机升空——这些所谓的夜间战斗机并非专门为夜战设计制造的，而是在昼间战斗机的基础上加装了一些特殊设备，使之能够在视觉环境非常糟糕的夜间搜寻并攻击敌机，但由于德美等国的技术封锁，日本迟迟没有获得关键的空腔磁电管技术，他们的机载雷达一如陆基雷达那样，虽然探测距离极大，但是精度和准度却差强人意，而且始终无法解决体积和重量过大的困扰。时至1946年，日军虽然拥有两种型号的夜间战斗机，并装备了超过600部陆基雷达，其夜间防空的作战模式依然停留在原始阶段。
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